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国资改革红利较强北上广概念股迎“升”机
  
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据悉,目前,SASAC和有关部门正在加快研究和制定所谓的国有企业改革总体规划国家版:《关于深化国有企业改革的指导意见》。该计划预计最早将于今年出台。自上海率先宣布《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》并启动新一轮国有企业改革的“第一枪”以来,约有20个省市最近宣布了国有企业改革计划。对此,分析人士认为,与当前国有资产基础和各省的改革推进力度相比,资产证券化率提升空间较大、国有资产基础较好的地区,在未来的国有资产改革中将会有更强的分红。

北京:改革方案充满了“北京风味”

数据显示,根据中国证监会的管辖范围,北京共有229家上市公司,包括三元股、首钢股、北坝传媒、北京城建等32家地方国有企业和78家中央企业。

在市场表现方面,2014年7月22日至2014年9月10日,上述国有企业改革概念股中,除暂停交易的*ST传媒、农业发展种业等7只股票外,只有瑞泰科技股票下跌,其余股票上涨。其中,中国软件(59.21%)、钢铁研究高层(47.83%)、再生水渔业(43.69%)和葛花游仙(40.12%)同期均上涨40%以上。

2014年8月5日,北京市委、市政府召开会议,推动北京国有资产改革深化,同时发布《关于全面深化市属国资国企改革的意见》,明确表示国有资本将大幅增加在城市的集中度,80%以上的国有资本集中在提供公共服务、加强基础设施建设、发展前瞻性战略产业、保护生态环境、保障民生等领域。此外,改革方案围绕京津冀的发展和北京“城市病”的治疗提出了相关措施,强调与中央企业、中关村企业和区县企业的相互股权参与,具有浓厚的“京味”。

对于国有企业改革带来的投资机会,光大证券表示,建议根据北京国有企业改革的特点和城市功能定位,结合改革试点几个方向的叠加效应,选择受益对象。具体来说,首先是国有资本退出竞争领域带来的投资机会:竞争领域的北京市上市国有企业大多是属于商业和生活服务等大型消费行业的上市公司。建议关注首股、王府井、首旅酒店、全聚德、三元股份、燕京啤酒和同仁堂。第二,在城市公用事业和民生领域,推荐北京首都股份有限公司和中关村。此外,参与促进京津冀一体化的企业也可以重点关注。

上海:欢迎来到三大投资机遇

据数据显示,根据中国证监会的管辖范围,上海共有204家上市公司,包括上海港集团、上海900、氯碱化工、龙头股份、上海机场等70家本土国有企业和35家中央企业。

就市场表现而言,2014年7月22日至9月10日,除5只股票停牌外,只有上海莆田、东风科技等2只股票股价下跌,其余股票上涨。其中,长江投资(60.29%)、ST钢结构(46.75%)、新华传媒(42.90%)、中海科技(41.39%)和中国传媒(41.27%)累计增幅超过40%。

2013年12月17日,上海正式发布《关于进一步深化上海国资促进企业发展的意见》,分别设定国有资产管理、国有资产布局和国有企业目标。然而,2014年7月7日,上海再次推出《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见(试行)》,提出了四项改革措施,即推进国有企业股份制改革、优化国有企业股权比例结构、开放市场化双向联合重组、实施股权激励和员工持股。然而,许多人

关于上海国有企业改革的投资机会,BOCI证券表示,资本市场认为国有企业改革是2014年最重要的投资机会。根据上海国有企业改革的四个主要方向,总结出以下三个投资机会:一是推动核心资产上市的集团公司。关注未上市资产较多的国有资产组。投资者可以积极关注光明集团和上海华谊集团的资产重组。相关投资目标包括光明集团的金丰酒业、海博股份、上海梅林和光明乳业,而上海华谊集团有三家上市公司:萨纳伊夫、双钱股份和氯碱化工。第二,关注关键产业链重组的投资机会。上海六大重点集团中,目前只有上海电气和华谊集团尚未完成资产整合。2014年是重组的关键一年。投资者可以积极关注上海电气的汽车股份和华谊集团的萨纳伊夫。第三,上市公司继续注重市值利润评估和股权激励,提高经营效率。如上海梅林、友谊股份、新世界、豫园购物中心、老凤翔、益民集团和上海医药。

广东:国有企业基准的五维挖掘

据数据显示,根据中国证监会的管辖范围,广东共有195家上市公司,包括广东省电力甲、中山公用事业、广州祁龙、广电快递等地的39家国有企业,以及10家国有企业。

就市场表现而言,从2014年7月22日至2014年9月10日,除春晖和广川国际股份停牌外,只有保利地产在此期间股价下跌,其余股份上涨。其中,杰西科技(64.08%)、隋恒云甲(35.22%)、东莞控股(32.82%)、奉化高科技(31.85%)、广东传媒(31.27%)和东方酒店(31.02%)均上涨30%以上。

广东省委办公厅于2014年8月17日正式发布《关于进一步深化全省国有企业改革的意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》提出,到2017年,广东国有混合所有制企业的家庭比例将超过70%,形成约30家营业收入超过1000亿元或资产超过1000亿元的国有控股混合所有制企业。

关于广东国企改革的投资机会,广州证券表示,未来市场可以从五个维度为广东国企寻找基准。参照第一批国有企业改革试点项目的特点,在后续改革过程中,早期取得一定成果、发展状况较好的企业更有可能在改革中获得优惠政策支持。从区域、行业、市场化程度、资源获取能力、改革行动五个维度,进一步探索现阶段更容易出现投资机会的广东国有企业基准。投资价值最高的股票有:广汽集团、汉兰环境、圣光控股、洪光控股、广日控股、广东传媒、广电快递、海格通信等。

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